Anhand großformatiger Bildtafeln und unter Einbeziehung des Publikums erzählt Michael Dreilich die Geschichte vom blauen Paul, welche im Jahr 2004 erstmals auf derLandesgartenschau Kehl / Strabourg in Form des ersten begehbaren Mitmach-Kinderbuchs der Welt präsentiert wurde.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der blaue Paul, welcher zunächst Angst und Schrecken verbreitet. Selbst der Zwergobst Pablo, der seine €engste durch das Malen von Bildern bekämpft, kann sich seiner nicht erwehren, als der blaue Paul eines Tages leibhaftig hinter ihm steht.
Doch dann stellt sich heraus, daß der blaue Paul gar keine Angst verbreiten möchte. Er ist lediglich auf der Suche nach seinem Herz und er vermutet hinter jedem, dem er begegnet, den mutmaßlichen Dieb.

Der Zwergobst Pablo beschließt, ihm zu helfen und so begeben sie sich gemeinsam auf die Suche nach dem
verschwundenen Herz. Auf ihrem Weg begegnen sie verschiedenen Tieren, von denen jedes eine eigene Idee zum Verbleib des verschwundenen Herzens hat:

Das Herz wurde nicht gestohlen, der blaue Paul hat es lediglich verloren; das Herz hat Flügel bekommen und ist davongeflogen; das Herz ist vor lauter Freude Über eine unbezwingbare Mauer gehüpft.

Die sehr lebendig erzählte Mitmach-Geschichte umfasst einen Zeitrahmen von ca. 50 Minuten.